УЧАСТНИКИ: Локи, Амора;
ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК: неизвестен
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: Дворец Одина, обитель Аморы.
ЛИБРЕТТО: Чаровница получает приглашение на бал во дворце Одина. Пока Тор выпивает и веселится, его младший брат замечает симпатичную девушку, которая также скучает на этом балу. Завязывается разговор, оба симпатизируют друг другу. Бал оканчивается и Локи полон намерений разыскать особу, так глубоко засевшую в его сердце.